​ So läuft eine Beratung ab: ​
01
Kennenlernen, Bestandsaufnahme ​und Zielausrichtung
Zuerst lernen wir uns kennen und analysieren deine aktuelle Situation: Welche Verträge hast du schon? Wie hoch ist deine Steuerlast? Welche finanziellen Ziele hast du?
02
​Besprechung der Finanzstrategie und ihrer Umsetzung
Als nächstes entsteht deine Finanzstrategie. Wir durchleuchten verschiedene Optionen und identifizieren Optimierungen: ​ verständlich, einfach und nachvollziehbar. Damit kannst du eine Entscheidung für deine finanziell selbstbestimmte Zukunft treffen. Auch bei der Umsetzung deiner Entscheidungen stehe ich dir zur Seite und nehme dir den Papierkrieg ab.
03
Laufende Aktualisierung und regelmäßiger Austausch
Nichts ist beständiger als der Wandel. Darum tauschen wir uns regelmäßig über Veränderungen aus: sowohl in deinem Leben als auch an den Finanzmärkten. Wir passen deine Finanzstrategie den veränderten Bedingungen an - ganz individuell und flexibel.
Noch einfacher?
Maßgeschneidert für jede Lebenssitation:
Gemeinsam mit meinem Experten-Netzwerk entwickle ich individuelle Lösungen für deine Absicherung und Vorsorge.
Moderne
Altersvorsorge
Ob kostengünstige ETF-Rente oder subventionierte Betriebliche Altersvorsorge.
Von der steueroptimierten Basisrente bis zur flexiblen Privaten Altersvorsorge - ich helfe dir, heute schon an morgen zu denken.
Vermögensaufbau &
Passiv Einkommen
Vom Kapitalaufbau mit Investmentfonds, ETFs und Alternativen Investments bis hin zur vermieteten Immobilie. Ich zeige dir den Weg zu Off-Markt-Immobilien ohne Maklercourtage und mit der passenden Finanzierung.
Maßgeschneiderte Absicherung
Von der Absicherung deiner Arbeitskraft mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, über die Absicherung deines Zuhauses z.B. mit einer Hausratversicherung bis hin zur Privathaftpflicht als Basis - ich bin an deiner Seite.
Krankenversicherung & Gesundheitsvorsorge
Ein individuelles Konzept für die bestmögliche Versorgung. Ob Private Krankenversicherung oder Zusatzversicherung zur GKV - vom Krankentagegeld über Bausteine wie Ambulant, Stationär oder Zahnersatz - du hast die Wahl.