IN WELCHEN BEREICHEN KANN ICH DICH BERATEN?
HIER STEHE ICH DIR MIT MEINEN NETZWERK ZUR SEITE ...
ALTERSVORSORGE
Private Rente, Fondspolice (ETF), Basis-Rente (Rürup), Betriebliche Altersvorsorge (bAV).
SACHVERSICHERUNGEN
Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude,
Rechtsschutz, Unfall ...
PRIVATE KRANKEN-VERSICHERUNG
Für Selbstständige, Angestellte und Beamte - inkl. Anwartschaft.
FINANZIERUNG VON IMMOBILIEN
Egal ob für die selbst genutzte Immobilie oder für
Deine Immobilie als Kapitalanlage - inkl. Bausparen.
ZUSATZKRANKEN-VERSICHERUNG
Krankentagegeld, Zahnzusatz, Stationär, Ambulant ...
BERUFSUNFÄHIGKEITS-RENTE
Alternativ: Grundfähigkeiten-Rente, Schwere-Krankheiten-Absicherung ...
DIENSTUNFÄHIGKEITS-VERSICHERUNG
Die spezielle Absicherung für Beamtinnen und Beamte.
VERMIETETE IMMOBILIEN
Off-Market-Objekte an Top-Standorten inkl. passender Finanzierung für Dein passiv Einkommen.
INVESTMENT
Investmentfonds, ETFs und Alternative Investments.
Noch einfacher?
WIE LÄUFT EINE BERATUNG BEI MIR AB?
STRUKTURIERT UND SCHRITT FÜR SCHRITT.
01
Kennenlernen, Bestandsaufnahmen und Zielausrichtung.
Zuerst lernen wir uns kennen und schauen, ob wir uns gegenseitig eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen können. Danach analysieren wir deine Ist-Situation (welche Verträge hast du schon, wie hoch ist deine Steuerlast usw.) und wir legen deine finanziellen Ziele fest.
02
Besprechung deiner Finanzstrategie und Umsetzung.
Nachdem ich die Informationen aus Schritt 01 genau analysiert habe, entsteht deine Finanzstrategie, die wir gemeinsam besprechen. Wir schauen uns verschiedene Optionen für dich an und identifizieren Optimierungen und zwar verständlich, einfach und nachvollziehbar, sodass du mit diesen Informationen eine Entscheidung für deine finanziell selbstbestimmte Zukunft treffen kannst. Auch bei der Umsetzung deiner Entscheidungen bin ich an deiner Seite und nehme dir den Papierkrieg ab.
03
Laufende Aktualisierung und Austausch.
Nichts im Leben ist so sicher, wie die Veränderung. Darum tauschen wir uns regelmäßig über Veränderungen (in deinem Leben und an den Finanzmärkten) aus und passen deine Finanzstrategie an die veränderten Bedingen an - ganz individuell und flexibel.